Ao tentar estuprar violentamente Rosinha, a filha de seu patrão (um poderoso coronel fazendeiro), o capataz Justino acaba matando a moça. Para se livrar do crime, ele coloca a culpa em um grupo de ciganos que está acampando nas redondezas. O coronel manda então seus capangas atacarem os ciganos e matem todos. D'Gajão, cigano que sobreviveu por estar na cidade no momento do massacre, inicia uma busca sangrenta por vigança ao mesmo tempo em que tenta resgatar sua esposa, sequestrada pelo coronel.
