Natasha (Natalya Pavlenkova) é uma jovem solitária de meia idade empregada de um zoológico, onde suas colegas de trabalho tiram sarro dela. Ela ainda vive com a mãe, que é temente a Deus, e leva uma vida sem esperança de mudanças. Ao menos até que Natasha descobre que dedescubra que uma cauda cresceu nela. Além disso, durante um exame médico ela acaba conhecendo Peter (Dmitriy Groshev), um jovem radiologista, fazendo sua vida realmente virar de cabeça para baixo.
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