Em Utama, no área seca de Altiplano, na Bolívia, o tempo parece passar mais devagar do que em qualquer outro lugar. No local, um casal de idosos Quechua, Virginio e Sisa, vivem tranquilamente com suas humildes vidas. Quando o neto deles, Clever, aparece do nada, Virginio tem certeza que ele apareceu na casa deles para arrastá-los para a grande cidade. Com a seca no local piorando cada dia mais, não existe muita opção para poder ficar. Mas mesmo com a seca, Virginio fica em dúvida, será que ele continuará no local e persistir assim como o seu povo Quechua ou é melhor ir com o neto para a grande cidade?
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