Michael (Keith Carradine) era um cantor de fama e prestígio, mas hoje vive na rua, mendigando dinheiro para comprar comida e bebidas alcoólicas. Sua vida foi arruinda depois que ele se envolveu num romance impossível com a bela Celia (Valentina Vargas), namorada de um poderoso gângster (Marc de Jonge) que, para se vingar da traição, cortou a garganta de Michael, o que prejudicou as cordas vocais do cantor e o afastou dos palcos para sempre. Agora, anos depois do incidente, Michael terá a chance de se vingar.
