Agosto de 1947. AÍndia se torna independente, com isso surgem vários problemas internos. Um deles foi quando foras-da-lei de tribo das montanhas, liderados por Nawab Khan (Philip Bourneuf), viram a oportunidade de derrubar o governo legítimo da pequena província de Ghandahar. Neste contexto Steve Gibbs (Alan Ladd) pousa seu avião na pista particular do marajá de Ghandahar. Steve diz que é esperado pelo marajá, mas quando Ram Singh (Charles Boyer), um assessor especial do marajá, vai falar com Steve fica claro que ele não era esperado. Steve então diz que estava vendendo "seguro de vida", que vem na forma de 20 metralhadoras, 200 fuzis e 100 mil cartuchos de munição, que estão no avião. Steve explica para Singh que o marajá precisará disto por dois motivos: a saída do exército britânico e os homens de Nawab Khan de tocaia nas montanhas. Singh diz que não quer negociar, pois quer obter uma solução pacífica. Após a saída de Steve, Singh liga para o aeroporto e ordena que confisquem a mercadoria dele. No hotel onde está hospedado Steve vê Joan Willoughby (Deborah Kerr) dar um sermão em outros ingleses, que não querem mudar seu jeito de agir mesmo após a Índia ter conseguido sua independência. Steve se sente atraído por ela e só então percebe que ela é cega. Steve fica tão apaixonado que põe em risco sua vida, pois alguns estrangeiros que estavam em Ghandahar, ao tentarem deixar a cidade, foram mortos pelos homens de Nawab. Para piorar seu avião pega fogo e Ram se nega a entregar as metralhadoras para eles se defenderem, pois isto é totalmente contra seus princípios.
