Rússia. Final do século XIX. Casada com um rico proprietário de terras, Natalya (Anna Astrakhantseva) se apaixona pelo jovem tutor de seu filho, Alexei (Nikita Volkov). O que ela não contava é que sua amiga Vera (Anna Levanova), uma garota na flor da idade, também se interessa por ele. Além disso, um amigo da família, Rakitin (Ralph Fiennes), é secretamente apaixonado por Natalya. Logo, uma reação em cadeia cheia de amores não-correspondidos começa.
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