Três contos que envolvem a vida de uma mesma família no sul do Irã. No primeiro, Too-Maj, o filho mais velho, quer encontrar sua namorada que está refugiada em Londres, mas acaba descobrindo que nem tudo é o que parece. Na segunda trama, a irmã de Too-maj é uma garota solitária que tem vergonha de ser negra. Seu pai, Faraj, tenta mudar a visão da filha, enquanto aguarda pela escolha do primeiro papa negro. Por fim, Hasti, que mora na casa de Faraj, tenta tirar seu noivo Ali da prisão, onde foi colocado depois que participou de um protesto, para que ele possa participar de uma competição no México.
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