Uma noite, Sigmund Freud tem um novo paciente em seu sofá - um misterioso conde que já não pode suportar a relação "eternamente longa" com sua esposa. Ao mesmo tempo, a condessa incessantemente reclama sobre não ser capaz de olhar para si mesma no espelho. Mas Freud desconhece o fato de que o conde e sua esposa são vampiros e introduz seu paciente para um pintor mais jovem, Viktor, que pinta retratos que expressam mais do que um espelho jamais poderia. Ao visitar o pintor, o conde se encanta pela namorada de Viktor Lucy - mais do que Viktor e a condessa gostariam.
