Gustav (Jan Uuspõld) é um agente do serviço secreto da Estônia que vive solitariamente. Ex-alcóólatra, ele senta nos bares e pede uma ceveja sem álcool. Certa noite, ele percebe uma mulher cigana e enigmática que ele descobre ser uma armadilha da inteligência russa. Com a tarefa de obter informações do palno do oponente, Gustav é obrigado a a se aproximar da bela moça, mas a situação acaba saindo de controle.
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