Joanesburgo, África do Sul. Após irem para a farra, dois irmãos americanos se vêem em apuros quando um amigo próximo morre. Desesperados pela a possiblidade de serem responsabilizados pelo ocorrido, os dois fogem para São Paulo. Lá conhecem Valentina (Alice Braga), uma mulher perigosa que os apresenta a um mundo onde reina o hedonismo. O que eles não esperavam era que ela tivesse uma relação com Vaguinho, um traficante implacável.
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