Em plena Alemanha Nazista, Helmut Doork (Jerry Lewis), um famoso e notável palhaço, é demitido do circo onde trabalha. Num bar, ele começa a fazer sátira do regime nazista, sem saber que ali estavam alguns agentes da Gestapo. Imediatamente, o palhaço vai preso e é levado a um campo de concentração. Ao chegar lá, se recusa a se apresentar para seus companheiros de prisão e, eventualmente, é forçado a fazer alguma palhaçada, caso contrário, será agredido. Até que um dia ele ouve risadas de crianças judias que estão o espiando por uma fresta da barraca e aquilo parece reanimá-lo. Helmut improvisa uma roupa de palhaço e passa a se apresentar para elas. Um novo comandante se aproveita da circunstância e coloca Helmut na função de distrair as crianças judias. Helmut consente com a tarefa, mas o que ele não poderia imaginar é que o destino daquelas crianças não teria nada de engraçado.
