Sean (Ty Hickson) é um jovem marginal que se isola em um trailer na floresta junto com seu único companheiro, o gato Kaspar. Preenchendo seus dias com buscas de alquimia, ele possui desdém pela autoridade. Fugindo da rotina e de uma sociedade onde não há espaço para ele, a situação fica perigosa quando ele passa da alquimia para a magia negra. Tentando desvendar os segredos da natureza, ele desperta algo sinistro e perigoso.
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