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Em 1985, o jovem introvertido Frankie (Scott Marlowe) trabalha como dançarino substituto numa famosa companhia de dança moderna, em São Francisco. Quando um dos dançarinos adoece, Frankie é chamado para substituí-lo, e Todd (Matthew Risch) é quem irá ajudá-lo a se preparar. Será AIDS a doença que está atacando o outro dançarino? Ignorância, repressão, preconceito e homofobia são frequentes. Os dois amigos vão aprender o significado de solidariedade ao se depararem com testes na vida pessoal e profissional.
