Um jovem dançarino georgiano faz uma longa viagem em seu país para efetuar um teste em uma companhia. Chegando lá, o teste é adiado por tempo indeterminado. Enquanto espera, a solução é praticar lutas clandestinas durante a noite e se prostituir. Nas andanças pela cidade, ele conhece um policial por quem se apaixona. Mas o relacionamento dos dois corre riscos quando o policial é convocado pelo exército.
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