Vincent Parry (Humphrey Bogart) é um prisioneiro que escapa de San Quentin, pois quer provar sua inocência. Logo após a fuga ele tem que pegar uma carona, mas o motorista começa a fazer várias perguntas. Quando no rádio do carro informam a descrição de Parry este é obrigado a atacar o motorista, que fica desacordado. Vincent ainda não sabe o que fazer, até que surge Irene Jansen (Lauren Bacall), uma pintora amadora, que se oferece para levá-lo até São Francisco. Vincent fica no apartamento de Irene, que acompanhou o julgamento e nunca ficou convencida da sua culpa. Além disto o pai dela morreu na prisão sempre alegando inocência, tendo também acusado de matar a mulher. Após deixar o apartamento de Irene, pois acha arriscado ficar ali, Vincent pega um táxi. Sam (Tom D'Andrea), o motorista, lhe diz que sabe quem ele é, mas não o denuncia. Além disto lhe dá o endereço de Walter Coley (Houseley Stevenson), um cirurgião plástico, pois Vicente precisa mudar seu rosto, que está estampado em todos os jornais. Vincent vai até a casa de George Fellsinger (Rory Mallinson), seu melhor amigo, e lhe pede para ficar ali por uma semana. George concorda e naquela noite mesmo Vincent faz a cirurgia. Mas, ao voltar para a casa de Fellsinger, Vincent descobre que ele foi assassinado. Ele então faz uma caminhada de mais de 8 quilômetros pelas ladeiras de São Francisco, até chegar totalmente esgotado ao apartamento de Irene, que o acolhe e mostra o jornal que diz que eleé o único suspeito da morte de George. Durante uma semana Irene cuida de Vincent e, quando as bandagens são retiradas, ele é outro homem, pois a cirurgia foi muito bem feita. Mas isto não basta para ele, pois quer descobrir quem o incriminou.
