Na Etiópia, Fere (Fereweni Gebregergs é uma jovem prostituta em uma boate chique. Certa noite, fugindo das garras de um homem, ela entra em um táxi e conhece Teddy (Eskindir Tameru), um taxista que conhece a realidade de crescer nas ruas e o mundo da prostituição, já que sua própia mãe era uma profissional do sexo. Fere e Teddy ficam cada vez mais próximos e se apaixonam, enquanto lutam para sobreviver a cruel realidade local.
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