Paul está no auge de sua adolescência quando precisa deixar a casa da tia, em uma pequena cidade no interior do Estados Unidos, para viver com uma prima em Nova York. No entanto, quando ele chega na cidade grande, ninguém aparece para recebê-lo. Sem muitas alternativas, ele começa a realizar serviços ilegais para sobreviver. Um dia ele conhece Wye, uma jovem mulher transexual que o convida para um "Kiki Ball", uma espécie de concurso de dança voltado para as minorias LGBTQ. Com o tempo, Paul começa a se familiarizar com a cena queer e desenvolve sentimentos amorosos por Wye.
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