A carreira de Emil Forester (Matthew Macfadyen), um cineasta inglês, vai de mal a pior. Nenhuma proposta de filme aparece para ele há muito tempo, deixando-o cada vez mais estressado. A situação muda quando ele recebe uma ligação sobre um festival na República Autônoma de Karastan, que quer homenagear suas obras. Mas ao chegar lá, descobre que o convite tinha outra razão: o ditador do país (Richard van Weyden) quer que ele dirija uma grande produção ambientada na região do Cáucaso, na Europa, sobre um famoso herói medieval. Emil aceita, mas acaba descobrindo a insatisfação do povo de Karastan com o seu governo.
