Pai (Andrej Shetinin) e filho (Alexei Nejmyshev) vivem juntos em um apartamento de cobertura. Eles só têm um ao outro, criando um mundo único, repleto de memórias e marcado por uma rotina. Ao crescer, o jovem vai para a escola militar e começa a namorar, mas não consegue "deixar para trás" a vida ao lado do pai, que por sua vez reluta em aceitar um emprego em outra cidade para ficar perto do filho.
