Shiomi Akutagawa (George Lam), um fotojornalista japonês, viaja ao Vietnã para documentar a vida sob o regime comunista. As autoridades do governo aparentam estar satisfeitos em levá-lo a um passeio por vilarejos limpos, felizes e saudáveis. Mas Shiomi está inquieto. Ele consegue fugir da excursão e sai por conta própria. Ele então conhece Cam (Season Ma), e uma prostituta local (Cora Miao), que se tornam seus guias para o Vietnã que o governo não quer que ninguém veja.