Haiti, durante a ditadura comandada por Papa Doc Duvalier. Brown (Richard Burton), o dono de um outrora luxuoso hotel, volta dos Estados Unidos, onde tentou inutilmente vender o negócio. No retorno se reencontra com Martha Pineda (Elizabeth Taylor), a esposa do embaixador Manuel Pineda (Peter Ustinov), com quem mantém um caso, embora sua principal preocupação seja fazer alguma melhoria no seu decadente hotel. Paralelamente H. O. Jones (Alec Guinness) também chega ao país, se passando por um militar aposentado quando na verdade o charlatão usa esta fachada para esconder o seu verdadeiro negócio: negociante de armas. No Haiti existem compradores, pois eles precisam de armamentos para tentar derrubar o governo de Papa Doc.
