Num bairro pobre de Osaka guerras de gangues, prostituição, tráfico, contrabando de sangue, traição, perda de identidade e assassinatos fazem parte da rotina. Takeshi (Isao Sasaki) e um amigo entram para a gangue de Shin (Masahiko Tsugawa) e acompanham mais de perto as tramas do submundo da região. Entre brigas, arrependimentos, crimes, desilusões e tentativas de mudança, o indeciso e atormentado Takeshi envolve-se com Hanoko (Kayoko Honoo), uma jovem ambiciosa, enquanto testemunha a degradação daqueles que estão ao seu redor.
