No litoral do Maranhão, no Nordeste brasileiro, reza a lenda que um antigo rei português, Dom Sebastião, desaparecido no século XVI, protege os habitantes da Ilha dos Lençóis, que acreditam serem seus descendentes. Todas as noites de sexta-feira, o rei aparece encantado na forma de um grande touro negro, mágico. Isso o que a jovem portuguesa, Joana (Joana de Verona), quer comprovar com os seus próprios olhos.
