Naftali (Tzahi Grad) é um israelense liberal de personalidade forte e convicta, porém isso começa a mudar quando Fahed (Ala Dakka), trabalhador palestino contratado por ele, é acusado de um crime hediondo contra uma jovem. Mesmo com todas as provocações e insinuações da mídia local, Naftali defende Fahed bravamente, mas começa a duvidar de sua inocência ao ser tomado por um forte racismo cultural que, até então, desconhecia.
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