O jovem John Talla (Trevor Morgan) é dono de temperamento único e tem um grande interesse por arte, o que desaponta seu pai (Ray Liotta). O rapaz de 18 anos admira o pintor russo Nicholi Seroff, que é pouco conhecido mas é dono de um grande prestígio no meio artístico. Para a surpresa de John, Seroff (Armin Mueller-Stahl) está vivendo em Nova York, o que motiva o jovem a bater na porta do artista e pedir para ser seu aprendiz. Inicialmente relutante, o pintor aceita ensinar ao pupilo tudo que sabe sobre a arte que causa tanto fascínio a John.
