Alegoria política sobre Velasquez, um mágico charlatão que chega a uma pequena cidade do interior baiano para apresentar um show de variedade mágicas na sala de cinema da cidadezinha com a ajuda de sua partner, Paloma. Como instrumento de divulgação, Velasquez aproveita uma grande feira armada na cidade e realiza uma "multiplicação" de alimentos que causa grande confusão na população. Porém, a ilusão não dura muito e tanto o povo quanto o arrogante delegado do povoado começam a caçá-lo.
