Em uma pequena aldeia perto da fronteira entre Bulgária, Turquia e Grécia, moram Mityo (Assen Blatechki) e seu filho Vasko (Ovanes Torosian). O relacionamento entre os dois é tenso desde a morte da mãe da família. Para piorar ainda mais a situação, Mityo está desempregado e, por conta de um empréstimo, eles podem perder a casa onde moram. Sem opções, Mityo aceita trabalhar no contrabando de imigrantes ilegais, mas cada vez que realiza um trabalho, ele se lembra de um segredo que guarda há 25 anos. Carregado pela culpa, Mityo enfrenta seu passado a fim de conseguir encontrar a paz interior e o perdão de seu filho.
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