Toquinho, rapaz pobre que mora em Marechal Hermes, no subúrbio do Rio de Janeiro, na companhia da mãe viúva e de uma irmã pequena e que ambiciona mudar de vida. Aficionado pelo surfe, passa a maior parte do tempo na praia de Ipanema, na Pedra do Arpoador, acompanhando as proezas dos surfistas sobre a prancha. Mas Toquinho tem outros motivos para frequentar o local: Patrícia, uma menina rica e liberada é a sua paixão. Para atender aos caprichos de Patrícia, Toquinho deixa-se seduzir por André, um homossexual que, em troca dos carinhos que recebe, promete-lhe uma viagem ao Havaí, durante um campeonato de surfe.
