Mimi (Giancarlo Giannini), durante as eleições, vota no candidato do partido comunista em vez do candidato da máfia. Sendo assim, a máfia realiza um boicote para que ele não encontre emprego. Mimi é forçado a sair da Sicília, deixando mulher e filhos, para ir tentar a vida em Turin. Lá, ele consegue emprego, mas é obrigado a fingir ser um mafioso porque em Turin existe mais corrupção do que no lugar de onde veio. Ele passa a viver com uma mulher vendedora de rua, e ativista comunista, com quem tem um filho. No entanto, ele recebe uma oferta irrecusável em sua cidade natal. Ele terá de lidar com suas duas famílias e sua identidade falsa.
