O sr. Shi (Henry O) decide sair da China para visitar sua filha, Yilan (Yu Feihong), que mora nos Estados Unidos e se divorciou recentemente. Há muitos anos ela mora em San Francisco e agora precisa se adaptar à companhia do pai, que é adepto ao comunismo. O sr. Shi tenta ajudá-la a superar o momento, mas cada vez que tenta descobrir a razão do divórcio percebe que Yilan faz de tudo para evitá-lo. Neste período ele conhece uma iraniana idosa, a quem chama de Madame (Vida Ghahretamani). Cada vez mais eles conversam, cada um em seu idioma, já que nenhum dos dois fala bem a língua inglesa.
