Paul (Kevin Bishop) é um belo e talentoso estudante de música que é chamado a São Francisco para ser o virador de partituras no concerto de Richard Kennington (Paul Rhys), um conhecido pianista de 39 anos. Logo, o artista se sente atraído pelo jovem. Tempos depois, em uma viagem de férias na Espanha, Paul e sua mãe, Pamela (Juliet Stevenson) encontram Richard e os dois homens começam um romance, com significados diferentes para cada um deles.
