Juliano (Mário Benvenutti) é um milionário que leva uma vida entediante em meio às facilidades que o dinheiro lhe proporciona. Um dia, ele decide mudar sua rotina e se associa a um cientista louco, o Professor Kunz (Jaime Barcellos), que inventa uma poção mágica, uma droga que libera o outro lado da personalidade de quem a consome. Juliano torna-se cobaia e experimenta a poção, transformando-se na bela Juliana (Vera Fischer). Porém, os efeitos da nova droga causarão muitas confusões entre o milionário e o louco professor, gerando situações complicadas para os dois.
