Dani é um refugiado da Guerra da Líbia que chega à Itália procurando abrigo. Ele se hospeda em Pergine, em uma aldeia nas montanhas do Trentino. Ele é convidado à trabalhar com Peter, um velho carpinteiro que mora no alto da montanha com sua filha, Elisa e seu sobrinho, Michael, que acaba de perder o pai. No entanto, Dani tem uma filha, com a qual não consegue lidar e não pretende cuidar. O vazio de Michel e a angústia de Dani se entrelaçam formando uma bela amizade que floresce, conforme as folhas das árvores caem e anunciam a chegada da neve.
