Paris 1930. Paul (Jean Scandel) conhecia apenas um horizonte: Os altos muros do orfanato, um edifício austero nos subúrbios da classe trabalhadora parisiense. Ao ser adotado por uma alegre mulher do campo e seu marido, Paul chega à uma região misteriosa e perturbadora. A imensa floresta, com lagoas enevoadas, charnecas e campos pertencem ao conde de Fresnaye (François Berléand), um homem idoso que mora sozinho em uma mansão e acaba se tornando uma amizade inesperada.
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