É janeiro de 1991, e Jazis (Kārlis Arnolds Avots) anseia por se tornar um cineasta, citando as obras de Ingmar Bergman e Jim Jarmusch entre suas inspirações. Ele conhece e se apaixona por Anna (Alise Danovska), que também sonha com o sucesso artístico e mais tarde aceita uma posição trabalhando para o cineasta Juris Podnieks (Juhan Ulfsak). No entanto, seu romance e suas vidas despreocupadas param quando a ameaça soviética se torna uma realidade sombria, e sua terra natal se torna um campo de batalha.
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