Em um mesmo quarto de hotel em Singapura, acompanhamos três histórias em tempos diferentes envolvendo sexo. A primeira, mais antiga, é composta por dois homens, um inglês e singapurense que vivem uma comovente despedida na véspera da invasão japones. Na segunda, em um sequência de cores saturadas, conhecemos um homem na proximidade de realizar a cirurgia que o transformará em mulher. No conto mais recente, a relação entre um homem soltero e uma mulher casada que planejam futuros diferentes para sua relação. No meio disso, o fantasma de um músico solitário e em silêncio interliga as histórias.
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