Terry Dexter (Toby Kebbell) é um jovem que foi enviado para o colorido Reino de Groovynham. Grump (Ian McShane), um malvado feiticeiro, lançou uma maldição que provoca tristeza em toda a humanidade, fazendo com que os sorrisos se tornem algo impossível. Se deparando com esta situação, Terry inicia uma aventura para trazer a alegria de volta ao lugar, enfrentando todas as situações mágicas que só existiam nas histórias que sua vó lhe contava.
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