Dez anos após a morte do seu amado Jagger, o Dr. Yossi Gutmann (Ohad Knoller) ainda não superou esta perda. Desde então, ele é um homem solitário, viciado em trabalho e que receia assumir a sua homossexualidade. Quando a visita de um paciente o inspira a repensar a vida que vem tendo em Tel Aviv, ele dirige pelas desoladas estradas ao sul de Israel e encontra um grupo de jovens soldados. Um deles, Tom (Oz Zehavi), reacende a chama romântica no coração de Yossi.
