Após três anos de prisão, Enrique (Esai Morales) retorna para sua casa no Bronx e encontra uma vida totalmente diferente de quando saiu. Sua esposa, Angela (Judy Reyes), agora está distante, como se não sentisse mais nada por ele. Já Michael, seu filho adolescente, se transformou em Vanessa, uma mulher transexual. Sem entender e incapaz de aceitar as mudanças, ele vai travar uma grande batalha com a mulher, que defende a liberdade de Vanessa. Enquanto isso, Enrique precisa passar uma boa imagem, já que está constantemente sob o olhar atento de seu oficial de liberdade condicional.
