Bo (Valentina de Angelis) é uma menina de 11 anos de idade. Sua família mudou-se recentemente para o estado do Novo México, fugindo das pressões da cidade grande. O ano é 1974 e o pai da garota, Charley (Sam Elliott), luta contra uma profunda depressão. Um agente da Receita Federal surge em cena para investigar os pais de Bo, suspeitos de sonegação de impostos e evasão de divisas, mas ao longo do verão ele vai aos poucos sendo cativado pelas belas paisagens e por aquela família.
