Jim (Jack Palance), um marinheiro americano, volta a Topolobampo para encontrar seu velho amigo Pepe (Pedro Armendáriz) e propõe um esquema para pescar camarões em águas profundas. Anos antes, enquanto Pepe cumpria uma curta sentença de prisão por espancar um homem, Jim havia tido uma aventura com Magdalena (María Félix), esposa de Pepe. A criança que Pepe acredita ser sua é, na verdade, de Jim. No meio desse espiral de mentiras e traições, uma tragédia pode acontecer.
