Na pequena cidade de Cispus Falls, no centro de Oregon, Frank Weaver administra um laboratório de metanfetamina em uma mina abandonada. Enquanto seu filho de 7 anos, Aiden, espera do lado de fora em seu caminhão, Frank e um cúmplice são atacados por uma criatura invisível. Frank monta um quarto trancado e exige que, não importa o que aconteça, o irmão mais velho de Aiden, Lucas de 12 anos, os mantenha trancados lá dentro. Três semanas depois, Lucas passa seu tempo vagando pela cidade, coletando animais atropelados e matando pequenos animais antes de levá-los para casa. A professora de Lucas, Julia Meadows, fica preocupada com seu comportamento estranho e desenhos assustadores. Ela começa a suspeitar que Lucas está sendo abusado e fica determinada a ajudá-lo. Depois de um tempo, Julia tenta encontrar o pai de Lucas para confrontá-lo, mas não antes sem ir com a diretora da escola. As duas acabam achando o quarto trancado e antes que possa abrir elas veem que o pai de Lucas não é mais um humano.
