México, 1519. Três conquistadores espanhóis do exército Hernán Cortes, marcham até o cume do grande vulcão mexicano Popocatepetl, à procura de enxofre. Em sua jornada, eles enfrentam a força da natureza, já que o vulcão está ativo; mas seu maior obstáculo está ser dentro deles, cheios do medo do desconhecido. A sua missão é de grande importância para os interesses do exército.
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