O Império Alemão luta contra os Herero e Nama. O etnólogo alemão Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) se destaca na multidão de insurgentes: ele desenvolveu uma obsessão por uma mulher herero. Ele não consegue tirar a intérprete Kezia Kambazembi (Girley Charlene Jazama) da cabeça depois que ela viajou para Berlim como parte da "Exposição Colonial Alemã". O interesse de Hoffmann pelos hererós e namas é maior do que nunca, e seus pontos de vista contradizem a teoria racial evolucionista estabelecida. Pouco tempo depois, quando os herero e nama entraram em guerra com os ocupantes alemães na colônia "Sudoeste Africano Alemão", Hoffmann viajou pelo país sob a proteção do exército para coletar artefatos para o Museu de Etnologia de Berlim e procurar por Kezia. Mas quando ele concorda em enviar esqueletos de herero mortos para sua universidade para pesquisa, ele transgride os limites morais.
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