Enquanto o resto da turma ensaia para um aguardado espetáculo que celebra o final do ano letivo, Daniel e Marthe, duas crianças na beira dos seus 10 anos, travam uma amizade inusitada. Eles se conhecem no vestiário da escola, e começam a desenvolver uma relação agridoce, com traços de ternura porém perturbadora. No seu tempo juntos, os meninos dançam tango, leêm poesias e planejam um ataque terrorista imaginário.
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