No Japão do século XIX, um ator do teatro Kabuki é preguiçoso e sem grandes talentos para a arte. Nascido em uma família tradicional ele se apaixona pela babá do seu irmão, e é repreendido por todos por causa disso. Com sua família contra a união dos dois, eles são expulsos da casa onde vivem, e ela passa a devotar sua vida a ajudá-lo na busca pelo reconhecimento da sua arte. Só que ao longo do demorado caminho, ela arruina sua saúde e acaba morrendo em cima de uma cama, enquanto ele alcança o sucesso em um triunfal desfile de barco por Osaka.
