Após a morte de seu filho, Jung-joo (Yoon Ji-hye) perde toda sua esperança na vida e começa a beber e fumar para compensar o vazio interior. Ele tenta superar a dor ao frequentar igrejas e rezar todos os dias. Um dia, ela encontra Mingu, um rapaz recém liberado da prisão. Enxergando a imagem abatida do menino, é difícil acreditar que ele tem 21 anos. A verdade sobre o relacionamento de Jung-joo e Mingu é sombria e traz a tona acontecimentos marcantes do passado.
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