Sergei Spassky (Rade Serbedzija) é um antropólogo russo que investiga uma sociedade sem-teto que vive nos subterrâneos. Um dia ele desaparece, sem deixar rastros. Owen (Vincent Gallo), amigo de Sergei, decide partir em sua busca. Ele desce até os labirintos de túneis da sociedade sem-teto, se baseando pelas anotações deixadas pelo amigo e recebendo a ajuda de Alec (Julio Perillán), aluno de Sergei, o guia Yuri (Joaquim de Almeida) e Lyuba (Oksana Akinshina), uma jovem sem-teto que os ajuda.
