Drogas, vampiros, crises existenciais e outras melodias dão vida a diferentes personagens. Um símbolo sexual do cinema underground, dois amantes amaldiçoados, um homem em busca de salvação, uma atriz sem sucesso e um japonês com uma doença misteriosa. Cinco histórias, aparentemente independentes, que mantêm uma relação peculiar: Paul Morrissey, colaborador da Fábrica de Andy Warhol. O filme presta homenagem a Paul Morrisey e à figura do cinema de vanguarda.
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