Nesta ópera, cerca de 1.800 anos atrás, a queda da dinastia Han oriental levou a guerras implacáveis. Cao Cao, primeiro ministro da dinastia Han, assumiu a aliança entre Liu Bei e Sun Quan, apenas para sofrer uma forte derrota na Batalha dos Penhascos Vermelhos. O período marcou a formação dos Três Reinos, compreendendo os estados de Wei, Shu e Wu. Embora esmagado, Cao Cao se recusa a admitir a derrota e planeja retaliação.
